好意思银证券周二发布征询叙述，上调了想科系统公司与Ciena的贪图股价，情理是东说念主工智能基础挨次的快速膨大正鼓励高速光收罗建立需求大幅攀升。该行保管对两家公司的“买入”评级。
好意思银将想科的贪图价从114好意思元上调至135好意思元，将Ciena的贪图价从550好意思元上调至660好意思元。分析师指出，跟着光收罗时刻从400G向800G的快速迁徙，这两家公司正渐渐成为这一趋势的中枢受益者。瞻望大众800G ZR/ZR+光学商场规模将在2026年扩大近十倍，在全体光学商场中的占比将从2025年的4.6%大幅提高至2026年的35.5%。
征询披露，想科当今在800G细分商场的份额想到跨越50%，位居行业首位，Ciena约占30%。叙述同期指出，Ciena因领有更为节能的3nm DSP时刻，其商场份额瞻望将进一步提高。
好意思银相配强调了想科的强劲季度发扬。该公司旗下Acacia光学业务在第三季度的订单量跨越10亿好意思元，与AI干系的光学需求更是翻了近两番，博亚·体育世界杯(中国)官方网站达到约9.5亿好意思元。与此同期，超大规模云计较客户在非AI光学基础挨次方面的抓续干预，也为公司带来了稀奇的增长能源。
开云官方app下载Ciena方面，公司在2026财年第一季度创下14.3亿好意思元的营收记载，同比增长33%，每股收益更是暴增111%至1.35好意思元。受AI最先的收罗承接需求带动，公司全体在手订单已荟萃至70亿好意思元，险些一说念新订单的录用日历已排至2027财年。
更闲居的光学商场长进一样乐不雅。好意思银瞻望，ZR/ZR+光学商场将在2026年兑现35%的同比增长，2027年再增长26%，增速将大幅最初于全体光收罗行业。叙述以为，即便竞争敌手之间的商场份额出现转念，商场的快速膨大仍将为想科和Ciena带来可不雅的营收增长。
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